Begin the beguine

Toni Granell – Quonext CRM & Cloud Manager

 

Ayer tuve el honor de asistir a una presentación impartida por mi buen amigo Demian Raschcovan, MVP de Microsoft Dynamics CRM por 4 años consecutivo. Tuve la suerte de trabajar con Demian durante dos años y medio y es un placer escucharle y compartir con él enriquecedoras tertulias.

El tema de su ponencia versaba sobre el uso de Dynamics 365 como plataforma para automatizar procesos de negocio. No voy a hacer un resumen de la sesión, puesto que en próximos post mi intención es describir las posibilidades que nos ofrece Dynamics 365 como plataforma de desarrollo.

Pero quiero centrarme en una de las posibilidades que ofrece, en este caso, el altruista trabajo de Demian en beneficio de la comunidad de desarrolladores: Dynamics 365 Worflow Tools

https://msdyncrmworkflowtools.codeplex.com/

 

Esta herramienta, construida por Demian en base a sus propias necesidades, sugerencias de terceros o colaboraciones de otros MVP’s, permite acceder -de momento- a 48 custom workflows activities que habilitan una serie de funcionalidades no disponibles de forma standard, algunas de las cuales facilitan muchísimo determinados tediosos desarrollos.

Ayer Demian describió, a modo de ejemplo, algunas posibilidades que demuestran como trabajos complejos se substituyen por workflows sencillos y funcionalmente muy potentes.

De hecho, cada vez que se incorpora un Consultor o Desarrollador a mi equipo, una de las primeras tareas que le encomiendo en su plan de formación es conocer y testear las Workflow Tools, no sólo por que forman parte de nuestras herramientas de desarrollo sino también por la posibilidad de acceder y aprender viendo el código fuente.

A modo de ejemplo describirá una de las funcionalidades que suelo emplear. En Dynamics 365, dentro del módulo de Marketing, existen dos tipos de listas, las estáticas y las dinámicas. La diferencia es que las estáticas contienen a un número de integrantes que cumplen unos criterios de segmentación y las dinámicas contienen el criterio de segmentación, no a los integrantes, de forma que los integrantes se generan en base a los criterios en el momento en el que se utiliza la lista.

Hasta aquí todo claro, ¿verdad?. El problema es que las soluciones de envío de correos masivos normalmente sincronizan sólo con listas estáticas, por lo que la interesante funcionalidad de las listas dinámicas no se puede emplear.

Hasta que Demian incluyo en las Workflows Tools una custom activitie que permite añadir o eliminar un integrante de una lista de marketing, de forma que mediante un workflow estándar asociado a la entidad que se requiera tenemos capacidad para mantener de forma desatendida los integrantes de una lista estática, y así tener a nuestra disposición la capacidad de sincronización de nuestras listas con nuestra herramienta de envío masivo de correos. Así de sencillo y así de potente!!

Merece mucho la pena analizar las custom activities de las Workflow Tools, recomiendo que accedáis al link precedente y echéis un vistazo, será un tiempo muy bien invertido…

Desde aquí mi agradecimiento, Demian, a tu esfuerzo y tu voluntad de contribuir a que la vida de los que formamos parte de la comunidad de desarrolladores sea un poco más feliz…

Y ya que la oficina principal de Quonext está en Sant Cugat, ninguna mejor versión para acompañar este post que la de este gran crack…

Linkedin365? …not yet

 

Toni Granell – Quonext CRM & Cloud Manager

Tal vez la sesión que con más ganas esperaba en el eXtreme365 de Lisboa era la de Linkedin. Mucho estamos especulando en relación a la (ya no tan!)  reciente adquisición de Linkedin por parte de Microsoft y esperamos ansiosos conocer el cuándo, el cómo y el por cuánto, para alinearnos con la oleada de innovación que aportará consumir Linkedin as a Service desde nuestras soluciones gracias a la integración, digo coexistencia nativa!! (recordad, suegra vs. Madre) con Dynamics 365.

La verdad es que la sesión fue muy interesante, pero nada nuevo bajo el sol… Tan sólo una serie de reflexiones muy interesantes acerca del uso de Linkedin Sales Navigator for Dynamics CRM y la filosofía actual de cualificación de contactos y oportunidades.

Disculpad la poca calidad de las imágenes, son fotos tomadas desde el móvil a la espera de disponer de las presentaciones de las sesiones…

La idea básica está clara y todos nos podemos ver representados en la foto precedente. Nuestra realidad diaria es que ante la llegada de un correo de un nuevo prospect, lo primero que hacemos es acceder a Linkedin (y a otras instancias del mundo Social Media), y en función del resultado pasamos a CRM los datos para empezar el verdadero proceso de cualificación.

A partir de aquí empezamos un proceso clásico, con mayor o menor acierto y con mayor o menor uso de herramientas. Lo que nos aporta la integración de Sales Navigator es muy interesante, ya que nos permite disponer desde el contexto de Dynamics 365 de toda la información accesible via Linkedin, obviamente con una licencia de Linkedin adecuada…

Evidentemente, resulta muy práctico disponer de la información de una forma cómoda. Pero la historia acaba aquí…

Se hicieron muchas preguntas en relación al futuro, pero por el momento no hay ningún tipo de respuesta, ni de plazos, ni funcionalidades ni costes. Por lo tanto, de momento nos basamos en especulaciones.

Pero nuestras especulaciones (mucho hemos hablado sobre ello los asistentes al eXtreme365) apuntan en una dirección común. Esperamos que desde cualquier entorno podamos acceder a la información de Linkedin y podamos obtener más o menos información en base a una cuota establecida. La inversión llevada a cabo con la adquisición de Linkedin no será una donación altruista!!

Hasta que tengamos más información, las estrategias quedarán en stand by. Aunque en Quonext estamos trabajando intensamente en alternativas propias, especialmente desde el entorno de nuestra solución de automatización de marketing Markitude pero también en el ámbito de nuestra solución QuoHotel y otros proyectos específicos.

Vamos, que me creí que las novedades de la sesión serían trascendentales, por lo que me dedico la canción de hoy. Melaheganao…

 

 

Soluciones que enriquecen la funcionalidad de Dynamics 365 más allá del arco iris.

Toni Granell – Quonext CRM & Cloud Manager

Hoy voy a hablar de un producto creado por Assistance Software, en concreto PSA Suite. Se trata de un conjunto de utilidades que mejoran la experiencia del usuario al plantear una interfaz muy optimizada para ciertas tareas que ya vienen de serie en Dynamics 365, y también para extender las funcionalidades con interesantes alternativas a otras funcionalidades estándar.

Conocí al equipo de Assistance Software justo ahora hace un año, en el eXtremeCRM de Varsovia, cuando Dynamics 365 aún estaba más allá del arco iris. Me permito traducirlo al catalán, l’arc de Sant Martí es una descripción mucho más poética…

Ya entonces me sorprendió el producto. Me hizo recordar épocas pretéritas, allá en el año 2010 cuando intentábamos crear una interfaz para Dynamics CRM 2011 que fuese mucho más user friendly, mucho más productiva que la nativa…

De hecho, eso es lo que busca este producto, aportar productividad y simplificar las tareas necesarias de una forma muy ágil, mediante una serie de componentes específicos.

Destaco en este post tres componentes que me parecen especialmente interesantes. El primero es Advanced Opportunity Management, enriqueciendo la funcionalidad de la gestión de oportunidades y aportando nuevas capacidades:

La segunda es Forecast your Revenue, capaz de definir distintos canales de forecast, en base a los distintos contratos. De esta forma conseguimos, por ejemplo, acceder al forecast en base a oportunidades basadas en horas, por precio fijo, productos, etc.

Y la tercera es Manage your Projects, con funcionalidad para ayudarnos a planificar proyectos y simultáneamente retro alimentar nuestro forcast en tiempo real de forma desatendida, y completamente integrado con nuestro calendario de Outlook.

Podéis ver todas las funcionalidades en la web de Assistance Software, http://www.assistancesoftware.com/ , o venir a Lisboa hasta viernes por la tarde y visitarles en su stand en el eXtreme365!!

Por supuesto, en los proyectos del grupo Quonext confiamos en los mejores proveedores de componentes y evitamos inventar la rueda, por lo que Assistance Software es uno de nuestros aliados, comprometidos con el éxito de nuestras soluciones.

…y seguro que más allá del arcoíris las novedades de Dynamics 365 seguirán iluminando nuestros mejores proyectos!!

Como cambian los tiempos, Venancio…

 

Toni Granell – Quonext CRM & Cloud Manager

Ayer tuvimos el tradicional encuentro con Microsoft España, en el contexto del eXtreme365. Conocimos a Pablo Galiana, Business Group Lead de Dynamics 365 y nos acompañaron también Leonor Carvalho, Igor Urbina, Andrés Fernández y Oscar Mozo.

Muy interesante el planteamiento de cambios en la forma de hacer las cosas expuesto por Pablo. Desde que empecé en el lejano 2004 con MBS CRM 1.2 llevo cambiando la forma de hacer las cosas, incluso sigo definiendo a CRM como una forma de hacer las cosas, más que como un producto.

Llevamos cambiando la forma de hacer las cosas desde tiempos inmemoriales. De hecho, en muchas presentaciones hago referencia al CRM del siglo XVIII, cuando el pastelero del pueblo sabía que a la señora Pepita le gustaba el pastel de fresas y se lo preparaba para su cumpleaños…

La globalización y la calidad de vida de la sociedad hace que hoy, los descendientes de la señora Pepita tengan gustos más refinados. En concreto Martita -encantadora ella- está fascinada por las tartas de hojaldre con crema catalana y fresitas silvestres. Pero Martita nació en Diciembre, y no hay fresitas silvestres en España en diciembre…

El despliegue tecnológico llevado a cabo en la Confitería Quodulces, puntera como ninguna, consta de un entorno One Microsoft, confiando la fidelización a CRM Online (en este momento Dynamics 365 Enterprise), que asegura mediante workflows el correspondiente aviso a nuestro Product Manager de Pasteles. De hecho, tipificamos mediante un atributo específico la casuística derivada de un plazo de reaprovisionamiento atípico, para garantizar la disponibilidad de productos frescos perecederos de allende de nuestras fronteras.

Utilizamos como herramienta de prospección para localizar proveedores de delikatessen el entorno Social Media, monitorizando mediante Social Engagement los mensajes que contienen palabras clave como “fresitas silvestres buenísimas”, y prestando especial atención a los mensajes críticos en twitter y Facebook. Y en breve cotejaremos la información recibida de forma automática con Linkedin, el nuevo componente estrella de la familia Microsoft 365.

Gracias a la coexistencia nativa de Dynamics 365 con Dynamics NAV, utilizando EasyNav, nuestro modelo de consumo de NAV desde Azure, gestionamos el correspondiente pedido al proveedor, haciendo el seguimiento -como no- desde CRM, verificando que los correos llegan a su destino y son leídos con Markitude y el proveedor accede a nuestro sistema mediante el módulo de portales de Dynamics 365 (por cierto, gratuito!!) y mediante Markitude sabemos por dónde navega nuestro proveedor -y nuestros clientes o potenciales- y así prevemos posibles incidencias.

Y finalmente, Martita recibe esa ola de calor de su pastel de hojaldre con crema catalana y fresitas silvestres en pleno diciembre y con su medio de pago electrónico favorito liquida la correspondiente factura.

Como que Quodulces ha crecido en los últimos años gracias a su proceso de transformación digital (dentro de nuestro programa 2020), hemos desplegado nuestra solución SII, desarrollada en .net, para que pueda enviar a la Agencia Tributaria telemáticamente y reducir el periodo entre el registro o contabilización de las facturas y la operación económica que las originó.

 

Dicho lo cual, regreso al tema de los cambios… ¿Nos debe preocupar el precio del licenciamiento de nuestras soluciones, de nuestra propuesta de valor?. Debemos relativizarlo y ser capaces de plantear el uso de la tecnología como comodities, las cuales nos permiten desplegar nuestro verdadero valor, nuestro conocimiento y ejercer realmente como compañeros de viaje de nuestros clientes, como socios estratégicos que habiliten nuevos espacios, que permitan fidelizar y no cautivizar.

Como cambian los tiempos, Venancio…

Por favor, entren por la puerta…

Toni Granell – Quonext CRM & Cloud Manager

Y eso es lo que Microsoft sugiere desde que se liberó el módulo Portal Add-on. Una excelente solución, de hecho ya la definitiva, después de la época de los aceleradores, de los Citizen Services Plattform y otras martingalas infumables que generaron iniciativas imaginativas por parte de toda la comunidad para encontrar soluciones consistentes de acceso externo a Dynamics CRM.

Y es que los que ya llevamos miles de horas de vuelo, desde el lejano 2004, donde los villanos call outs y el malvado COM+, capitaneados por Microsoft Business Solutions CRM 1.2,  desafiaban nuestra calidad de vida hasta hacer que la denominada zona de confort fuese un concepto quimérico, hemos pasado por todas las etapas habidas y por haber, desde la nada a la nube, pasando por el External Connector… Conceptos que explican por qué mi cuero cabelludo paso del todo a la nada sin dar tiempo a las canas!!

Por el camino ha habido diversas aproximaciones de distintos partners para, en mayor o menor medida dar cobertura a las necesidades de acceso externo a CRM, pero sin lugar a dudas el gran cambio fue el desarrollo de una excelente solución por parte de AdxStudio, que por primera vez dio cobertura total a las necesidades que el mercado precisaba.

Prueba de la excelencia de este producto fue su adquisición por parte de Microsoft, para acabar embebiendo AdxStudio Portal dentro de Dynamics 365, como una solución nativa. Solución que empezó siendo de pago pero que en la actualidad está disponible sin coste, lo que la habilita no sólo como una excelente solución si no como una solución gratuita disponible en cualquier instancia de Dynamics 365.

Una solución que habilita portales de acceso a empleados, proveedores y clientes, y también un custom portal de propósito general. Nos suministra todo el entramado de fontanería de coexistencia nativa con el modelo de datos de Dynamics 365, sistema de gestión de credenciales multi formato (Live Id, Facebook, etc) y un sólido modelo de seguridad basado en roles, así como una interfaz basada en HTML capaz de utilizar el mismo modelo que CRM basado en formularios de los Portales.

Y nadie lo pregunta???

En efecto, la respuesta es si!! Tecnología Responsive, se acabó el infierno de tener que diseñar para cada tipo de dispositivo que deba acceder a nuestro sistema. Una apuesta segura que garantiza despliegues transparentes con ausencia de los problemas derivados de las soluciones clásicas multi dispositivo.

Más información en siguientes post!!!

Pero, hablando de puertas, qué mejor puerta que la de Alcalá!! Grabación llevada a cabo en una fría noche de Oviedo…

 

Se acerca el fin del invierno…

Toni Granell – Quonext CRM & Cloud Manager

 

Y las noches dejarán de ser oscuras y de albergar horrores, puesto que esta primavera -con Dynamics 365 consolidado- se abre un espacio de creatividad sin límites, un escenario ideal para impulsar la transformación digital y una enorme posibilidad de alcanzar mayores y más excitantes objetivos.

La familia 365 aporta un mayor valor tras la unificación de la parte Dynamics & Office, permitiendo una coexistencia nativa, mucho más potente que una integración. Como dijo mi Director -y amigo- Xavi Esteban, “Una coexistencia nativa es una relación madre-hijo, mientras que una integración es una relación suegra-yerno”.

La broma, pese a todo, es absolutamente real, todos hemos sufrido en mayor o menor grado los problemas derivados de las integraciones, incluso algunas integraciones llevadas a cabo con soluciones estándar de Microsoft como el Dynamics Adapter (deprecado y no disponible a partir de la siguiente versión de Dynamics 365) han planteado problemas difíciles de resolver.

Es cierto que hay excelentes herramientas de integración basadas en los SQL Integration Services, pero nada como la transparencia nativa del flamante Dynamics 365…

Hoy ha empezado en Lisboa la primera edición de eXtreme365, anteriormente eXtremeCRM. Este nuevo nombre va a permitir ampliar el contenido más allá de CRM para extenderse a todo el conjunto de funcionalidades, tanto de Dynamics como de Office 365.

Y tendremos una primera sesión, interesantísima desde mi punto de vista, centrada en Linkedin, la nueva pieza del puzle tecnológico que Microsoft sigue moldeando. Espero que en un breve plazo de tiempo, la adquisición de Linkedin por parte de Microsoft aporte un gran valor a la forma de plantear los procesos de cualificación de oportunidades, será un lujo poder acceder a la mejor Base de Datos con información fiable, mantenida por sus propios propietarios, y ver como se establecen de forma automática un montón de relaciones que nos permitan afinar mucho más los parámetros de segmentación y que , a la vez, contribuyan a alimentar nuestro sistema con información relacionada con posibles contactos relacionados, detección de decisores, cualificación de contactos… Un nuevo escenario que permitirá a los que nos gusta pensar e innovar aportar nuevas ideas, y cada una de ellas sin duda contribuirá a que seamos más eficientes y productivos.

…si, y también a vender más!!!

Esperemos que, gracias a la integración, perdón!!, a la coexistencia nativa de Dynamics 365 con Linkedin, resulte más sencillo conocer las relaciones desconocidas entre las casas Targaryen, Stark y Lannister, y que pasando esa información a los servicios de Cortana Analytics Suite (http://blogs.perficient.com/microsoft/2015/10/introducing-microsofts-cortana-analytics-suite/ ) podamos disponer de un modelo predictivo que aclare como terminará la temporada 7 de Juego de Tronos!!!

Y digan lo que digan las leyendas, no hay mejor dragón mágico que mi buen amigo Puff…